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客戶管理

新增及管理家庭成員

喺主要客戶名下加入家庭成員、更新成員資料,並喺預約時揀返實際參加嗰位。

打開主要客戶嘅家庭成員資料

喺「客戶」打開主要客戶資料,再揀「家庭成員」。每位成員都有自己嘅參加者資料,同主要客戶連結,但唔會另外開一個用密碼登入嘅帳戶。

專業版同豪華版先支援家庭成員,每位主要客戶最多可以有 10 位使用中成員。分頁會顯示目前人數同上限。你要有客戶檢視權限先可以睇,有客戶管理權限先可以新增、編輯或者移除成員。如果搵唔到分頁或者相關操作,請工作室擁有人檢查方案同權限。

主要客戶嘅家庭成員分頁,顯示新增家庭成員按鈕同 0/10 人數
喺主要客戶資料打開「家庭成員」,就可以睇到成員人數同上限。

填好新成員資料

按「新增家庭成員」,填好「名字」、「姓氏」同「顯示名稱」。「出生日期」、「性別」、「電子郵件」同「電話」都可以留空。

如果填電話,要加埋國家或地區代碼,例如 +85212345678。出生日期唔可以揀將來嘅日子。即使填咗電郵或者電話,成員都唔會有獨立登入帳戶。

新增家庭成員表格,顯示姓名、關係,同選填嘅個人及聯絡資料
姓名同關係係必填,其餘資料可以留空。

揀好關係,再儲存

喺「關係」揀成員同主要客戶嘅關係:子女、配偶或伴侶、父母、兄弟姊妹、受養人或者其他。記得睇清楚,唔好直接保留唔適用嘅預設選項。

按「新增家庭成員」,等系統顯示成功訊息,再確認列表已經有呢位成員,人數亦已更新。如果唔想儲存,按「取消」或者關閉面板就可以。

查看或者更新成員資料

喺家庭成員列表按姓名,就可以打開成員資料。家庭成員標籤會顯示佢屬於邊位主要客戶,按標籤就可以返到該客戶資料。

要修改資料或者關係,按「編輯」,改好後按「儲存變更」。預約、套票同其他資料分頁會按你嘅員工權限顯示。

客戶自訂欄位只會喺主要客戶資料顯示,家庭成員資料唔會有呢啲欄位。

預約同買套票時揀返正確成員

幫家庭成員預約時,要揀該成員做參加者。主要客戶喺預約網站可以揀自己,或者任何一位使用中家庭成員;可用套票亦會跟住所選參加者更新。

喺客戶網站買套票時,記得核對係買畀邊個用。你揀嗰位就會擁有套票同堂數。確認預約之前,亦要睇清楚套票可唔可以用喺所選參加者身上。

移除成員前,先處理未完成嘅紀錄

返到主要客戶嘅「家庭成員」分頁,按成員旁邊嘅「移除」。先睇清楚確認內容同姓名;確認後,系統會封存成員資料,保留歷史紀錄。

如果成員仲有可用嘅個人套票、之後嘅預約、有效候補紀錄或者待處理訂單,系統會阻止移除。要先處理好呢啲紀錄,先可以移除成員。移除操作唔會代你取消預約或者轉移套票堂數。

後台嘅家庭成員列表冇復原功能。如果唔小心移除咗成員,請先聯絡 Bookjor 團隊,唔好直接再建一份重複資料。