設定客戶自訂欄位

去「設定 > 客戶欄位」。工作室方案要已經啟用自訂欄位，而你嘅角色亦要有管理客戶欄位權限。搵唔到呢頁嘅話，請工作室擁有人檢查權限同方案。

自訂欄位只會加喺主要客戶資料，家庭成員資料唔會有呢啲欄位。

按「建立欄位」。喺標示「預設語言 · 必填」嘅欄位，用工作室預設語言填寫「名稱」。你亦可以加入英文、香港繁體中文同簡體中文名稱。

有對應翻譯嘅話，客戶會見到自己所選語言嘅名稱；冇翻譯就會用工作室預設語言。管理列表亦會顯示預設語言名稱。

文字答案揀「文字」，數值答案揀「數字」，二選一就揀「是 / 否」。例如想問客人由邊度得知工作室，可以用文字；問有幾多年經驗，就可以用數字。

數字可以填小數、負數同零。「是 / 否」一開始會係未回答；揀「否」都係有效答案，必填欄位亦一樣。

欄位建立後就唔可以改類型，儲存之前要核對清楚。之後需要另一種答案類型，就要另建新欄位。

如果每位自行註冊嘅新客戶都要回答，就剔選「註冊時必填」。註冊表單只會顯示使用中嘅必填欄位。取消剔選，就可以由客戶或者同事之後喺客戶資料補填。

現有客戶，同埋由同事新增或者匯入嘅客戶，唔會被要求補填未有答案嘅註冊必填欄位。不過，必填欄位一旦填咗答案，只要仍然設為必填，就唔可以清空。

按「提交」，確認新欄位已經出現，再核對類型同「註冊時必填」或者「選填」標籤。

開啟「客戶」，揀主要客戶，再喺「概覽」查看「客戶欄位」。同事有一般客戶檢視權限，就可以睇答案；有客戶管理權限，就可以按「編輯」更新使用中欄位嘅答案。管理欄位設定本身，就需要另一項權限。

客戶亦可以喺自己嘅個人資料編輯使用中嘅欄位。「未回答」唔等於「否」，亦唔等於 0。選填答案可以清空；想清空已填好嘅必填答案，就要先將欄位改成選填。

返回「設定 > 客戶欄位」，按「編輯欄位」，更改各語言名稱或者「註冊時必填」設定，再按「儲存變更」。改名唔會影響現有答案。

唔再需要收集某個欄位嘅答案，就按「封存欄位」，睇清楚提示再確認。封存後唔可以復原，註冊同編輯表單都唔會再顯示呢個欄位，客戶亦唔會再喺個人資料見到。員工仍然可以查看之前儲存嘅答案，旁邊會標示「已封存 · 唯讀」。